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中金公司:骆驼股份(601311)2018年半年报点评:"蓄电池+再生铅"双轮驱动拉动增长




    2018 年1H 业绩符合预期
    骆驼股份公布1H2018 业绩:营业收入42.3 亿元,同比上涨32.43%;归属母公司净利润2.88 亿元,同比上涨34.17%,对应EPS0.34 元。业绩符合预期,主要增长贡献来自蓄电池销售增长,以及二季度综合毛利同比小幅1.7PPT 恢复至21.1%。
    发展趋势
    铅酸蓄电池销售引领增长。1H2018 公司实现汽车起动电池销售收入39.6 亿元,同比增长近30%,主要贡献来自于:1)国内汽车保有量增长;2)公司销售渠道建设的优势显现;3)维护替换市场需求增长,报告期内维护替换业务收入同比增长30%左右。报告期内铅酸蓄电池销售总量近1200kVAh 占去年全年总量的52.2%,以此测算18 年销量有望进一步拉升。同时公司形成原材料铅自给自足循环回收布局,可在一定程度上抵御原材料价格波动影响。
    电池回收业务产能逐步释放,进入业绩贡献期。报告期内公司再生铅板块实现废旧电池破碎量6.81 万吨,去年全年破碎量为6.4万吨,今年全年有望实现大幅增长;同时板块净利润较去年同期增长109.58%。报告期内公司完成对湖北金洋冶金的收购,预计30 万吨年处理产能有望在下半年逐渐释放,现已形成55 万吨/年的废旧铅酸电池处理产能,稳居全国第一。
    积极布局锂电,打造新能源电池产业闭环。公司目前拥有年产能2GW 的锂电池自动化生产线,以三元及铁锂产品为主,主要协议客户包括东风旅行车、唐骏、凯马等,部分合作车型已进入推广目录;同时公司亦积极着手布局锂电池回收业务,在湖北谷城建设动力电池梯次利用及再生产业园,在适当的时候切入锂电池回收市场,与锂电池、电机电控(Rimac)等业务形成产业闭环。
    盈利预测
    我们维持2018/19e 盈利预测0.66/0.81 元不变。
    估值与建议
    公司当前股价对应18/19 年17/14 倍P/E,维持推荐评级,但考虑市场结构调整及情绪波动,我们将目标价从17 元下调11.8%到15元,对应18/19 年23/19 倍P/E,对比当前股价有31.5%空间。
    风险
    铅价波动超预期导致毛利率受损,锂电池业务增长不及预期。
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海通证券:商业贸易行业:行业成长与渠道重构 本土品牌差异化加速发展


    收入增长,消费意识崛起,化妆品市场成长空间大。据Euromonitor,2017年我国化妆洗护行业市场规模3616亿元增9.6%,增速回升。①分国别:我国化妆品市场规模仅次美国(5811亿元)居世界第二,2004-17年CAGR10.6%,远高于韩国(5.6%)、英国(3.4%)、美国(2.5%)、日本(0.8%);②分品类:护肤品占比最大,2014-17年约46%;彩妆增长最快,2017年增21.3%,增速自2009年5%的低点持续回升;③消费类别:2017年大众市场规模2395亿元占74%,占比最大;高端市场呈增长态势,占比稳步提升至2017年的26%,欧莱雅、资生堂等消费数据也均印证高端消费增长趋势。驱动力来自:①收入水平提升及消费能力增长,美妆意识逐渐形成;②中产阶级及年轻群体崛起,进入品质化消费阶段;③低线城市快速增长,小镇消费能力不断提升;④消费群体:女性为消费主力军,男性和婴幼童增长潜力巨大。⑤行业日益规范,进口化妆品税率下调等促进护肤品消费回流。
    渠道:经销整合&终端分化,新格局在形成。①终端零售:传统线下渠道市场份额不断减少,但仍占半壁江山;电商、专营店等渠道因低成本、高效率等原因快速发展,单品牌店提供个性化&专业化服务,缩短中间环节,提升品牌形象,深受国内外品牌青睐。2017年商超/百货/电商/专营店份额各25.7%/18.7%/23.2%/18.2%。②经销渠道:作为品牌和零售终端的枢纽,经销商需通过整合提效,才能发挥规模效应,更好的服务于上游品牌,提升对下游零售商的议价能力。目前以青岛金王等为代表的经销商纷纷整合传统分销模式,以期解决效率低下、信息互通不畅、资金周转较慢等问题。
    品牌:跨国集团占据主导,本土企业差异化突围。(1)现状:国内化妆品行业集中度较低,2017年TOP10的市占率39.5%,低于美日韩等发达国家;且前五大企业均为跨国企业,仅上海上美、百雀羚和伽蓝集团三家本土品牌位列前十。但本土品牌利用本地优势和差异化策略快速发展,据Euromonitor,2008年市占率前30的企业中本土品牌仅5家,市占率仅5.1%,2017年本土品牌9家,市占率增至13.5%。(2)跨国集团:①通过内部孵化明星产品,打造独具特色的自有品牌矩阵,外延并购及代理行业优质美妆品牌,打造国际品牌舰队,欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂等国际品牌建立起多品牌和多品类的矩阵,提升集团客群覆盖范围;②通过研发,不断开发含有新技术、新成分和新配方的产品,促进产品升级换代,目前国际品牌的研发开支占比收入约1-3%,稳定的研发支出可以不断提升公司的创新能力;通过全方位营销(满赠、明星代言、KOL、内容营销、数字化营销等)和线上线下全渠道建设,增加产品销售,提升品牌的影响力。(3)本土品牌:本土品牌虽发展年限较短,但更了解中国消费者,有望利用差异化的经营获得快速发展。①通过定位大众护肤品,弱化前期公司研发技术能力欠缺的影响,以较低的产品价格和大牌薄弱的低线城市为入口,珀莱雅等本土品牌快速发展;②电商、单品牌店等新渠道的出现,打破了传统商超、百货的垄断优势,由于电商对大牌的提升作用较小,雅诗兰黛等品牌线上发展较为谨慎,御家汇等本土品牌凭借电商红利及较小的市场竞争,获得快速发展。随着国际品牌渠道逐渐下沉,本土品牌利用前期积累的渠道优势和客户优势,凭借高性价比和优服务体验,有望保持竞争优势;③通过研发、营销、兼并收购等方式提升本土企业的品牌力和产品力,才是本土品牌在内外资品牌的激烈竞争中突围的关键举措。
    基于中国化妆品市场的现状与成长前景、跨国集团的发展逻辑以及本土品牌的突围路径等,A股中正涌现出越来越多的优秀化妆品上市公司,建议关注珀莱雅、御家汇、上海家化、拉芳家化、青岛金王等本土化妆品行业企业。
    风险提示:宏观经济增长放缓;行业竞争加剧;本土品牌发展的不确定性;渠道整合效果的不确定性。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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全景网:德联集团(002666):青岛和武汉的筹建工作进展符合预期




  全景网5月4日讯  德联集团(002666)2017年度网上业绩说明会周五下午在全景·路演天下举行。总经理徐团华在活动中表示,目前,青岛和武汉的筹建工作进展符合预期。产能设计主要考虑了未来后市场业务发展的加速以及主机厂配套业务的多元化需求。
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国泰君安证券:2018年中期食品饮料行业投资策略:出奇为先 食品为重


    出奇守正,出奇为先
    一线龙头预期高企,基金重仓向乐观投资者集中;
    二线食品关注度不高,基金配置仍有提升空间,超预期空间更大。
    价值依然为锚,选择二线食品龙头
    宏观环境的不确定性使得市场风险偏好依然不高,消费与龙头指向仍是市场最受青睐的标的品种。
    基金相对收益考核机制使市场追逐进攻性机会,业绩良好、超预期空间更大的二线消费龙头将是下一香饽饽。
    龙头恒强同时亦将催生细分品类缝隙市场蓬勃发展,人口结构变化带动消费观念转变,消费升级酝酿巨大消费潜力。
    食品为重,优选具竞争优势细分领域龙头
    持仓角度:优选持仓边际改善潜力大的二线食品龙头。优选:好想你、涪陵榨菜、汤臣倍健、桃李面包、洽洽食品等
    竞争优势角度:优选具备竞争优势基础细分领域龙头。优选:好想你、涪陵榨菜、绝味食品、白云山、汤臣倍健等
    ROE角度:盈利水平变化体现竞争优势。优选:安琪酵母、汤臣倍健、千禾味业、涪陵榨菜、白云山、绝味食品等
    投资建议:食品为重
    大众品:好想你、涪陵榨菜、安琪酵母、中炬高新。
    酒类:山西汾酒、泸州老窖、贵州茅台、古井贡酒。
    增持,汤臣倍健、千禾味业;受益标的:绝味食品、白云山、桃李面包、洽洽食品、养元饮品、安井食品。
    风险提示:
    部分板块可选消费属性较强,若宏观经济下行,消费者可支配收入减少,可能降低消费。
    宏观经济下行风险
    食品安全发生的风险
    若行业出现食品安全负面信息,可能会对公司产生不利影响。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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川财证券:基础化工行业周报:化工淡季来临 需求或受抑制


    周报观点:化工淡季来临,需求或受抑制
    1)染料方面:连云港近期启动三年行动计划,力图打造“无废城市”,这是苏北环保监管组合拳的一个缩影。苏北地区环保力度符合我们预期,相关染料及中间体产能复产仍遥遥无期,行业供给偏紧。需求层面看,暑期是染料需求淡季,成交渐清淡,叠加本周广东、福建多家印染厂受环保处罚、停产,短期下游需求端或不理想。2)有机硅方面:本周国内主要单体生产企业开工继续维持高位,开工率多在90%以上,但下游需求有所转淡,产品价格下跌情绪滋生。7月开始,预计山东金岭装置检修完毕重新开车,山东鲁西、星火或在7月中旬停产一个月检修。市场整体供需相对平衡。3)中报披露期将于7月开启,估值水平合理、业绩强支撑的景气行业龙头标的值得重点关注。相关标的:浙江龙盛(染料)、新安股份(有机硅+草甘膦)、万华化学(MDI)、华鲁恒升(煤化工)。4)中美贸易战疑云犹在,有望倒逼芯片产业链早日实现国产替代。芯片上游材料中硅晶片、光刻胶、CMP材料、高纯试剂、电子气体等电子化学品存较大进口替代空间,可适当关注。相关标的:上海新阳、晶瑞股份、鼎龙股份、江化微、雅克科技。
    市场表现
    本周沪深300指数下跌2.71%,川财非金属材料指数下跌3.55%,在29个行业中排名第12位。行业内部看,本周有机硅、钾肥、涂料涂漆涨幅居前,聚氨酯、复合肥、氮肥跌幅最大。从公司来看,涨幅前三上市公司分别为:金力泰(42.66%)、宏达新材(35.70%)、藏格控股(20.75%);跌幅前三上市公司分别为:西陇科学(-26.41%)、鸿达兴业(-26.00%)、圣济堂(-18.97%)。
    行业动态
    中国化工集团与中化集团合并落地(财新网);
    工信部:民爆行业必须进一步实施供给侧改革(财联社);
    Valtris计划从英力士收购聚合物添加剂业务(中化新网);
    伊朗一石化厂发生爆炸致1死5伤(中化新网);
    新型油水分离材料有望助力水污染治理(中化新网);
    赢创公司降低成本计划将消减1000个工作岗位(中化新网)。
    公司动态
    阳谷华泰(300121):公司预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.06亿元-2.31亿元,同比增长155%至185%。报告期内,公司业务规模不断扩大,部分新产能得到释放,公司在主营业务方面呈现持续增长的良好势头。
    风险提示:宏观经济超预期波动风险;政策风险;需求不及预期风险。股票期权佣金股票股票佣金万1.2不限资金量

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新浪财经:盘后点评:三大股指强势反弹沪指涨2.05% 金融股集体走强


   新浪财经讯  7月20日消息,今日两市小幅低开后,横盘震荡整理,午后在银行、保险、证券三大金融股快速拉升下,三大股指集体反弹,沪指强势收复2800点整数关口,市场做多氛围回暖,赚钱效应显着回升,本周沪指累计跌幅0.07%,截止发稿沪指报2829.27点,涨2.05,深成指报9251.48点,涨1.12%,创指报1609.55点,涨1.23%。
  从盘面上看,银行、证券、保险、国产软件居板块涨幅榜前列,在线旅游居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  国产软件板块全天领涨两市,表现抢眼,二三四五、超图软件涨停,浪潮信息、浪潮软件、卫士通、东方国信、大豪科技等个股均有大幅上涨。
  午后银行股集体拉升,板块个股全线飘红,成都银行、江阴银行、张家港行、吴江银行涨停,招商银行、建设银行、工商银行、贵阳银行等个股均有不俗表现。
  券商股集体走强,表现活跃,南京证券大涨超7%,华泰证券、东方财富、方正证券、华西证券、中信证券 、浙商证券等个股均有不同程度上涨。
  受到银保监会正在制定的银行理财细则这两天有望落地消息影响,建设银行走强大涨超6%。
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华创证券:水井坊(600779)2018年半年报点评:业绩符合预期 规模效应凸显




    主要观点: 
    营收符合预期,核心市场增长亮眼。18Q2公司实现营业总收入5.88亿元,同比增33.0%,符合市场预期。分产品来看,18H1公司高档酒实现收入12.77亿元,同比增60.2%,其中典藏大师版同比增23%,主要系17年3月典藏上市,初期市场基数较高,井台营收同比增53%,臻酿八号同比增79%,维持较快增速。分地区来看,公司持续推进"5+5+5"核心省区市场建设,着力开拓河北、山东、江西和广西五大新兴核心市场,渗透率不断提升。核心市场表现亮眼,维持高速增长,其中18Q2南区实现销售收入1.27亿元,同比增72.0%,北区市场实现收入0.96亿元,同比增43.5%,西区和东区销售收入也均超30%,预计全年销售收入有望实现40%的增长目标。同时,公司预收账款为0.33亿元,环比减52.2%,我们认为预收款的大幅下降主要系公司除春节外一般发货周期不超过半月。 
    持续推动高端化,规模效应逐步显现。18Q2公司实现归母净利润1.13亿元,同比增404.0%。归母净利润同比大幅增长主要系2017年5月公司改变低端基酒的会计核算方法,计提存货跌价准备9138.8万元,导致去年同期基数较低。18Q2公司毛利率81.6%,同比增3.0pct。我们认为毛利率持续增长主要系:1)公司于17年7月对产品提价,典藏、井台及臻酿八号出厂价分别合计上调15元/瓶、10元/瓶和10元/瓶。2)公司持续聚焦高端次高端产品。公司于17年3月和11月分别推出了高端单品典藏大师和超高端单品菁翠,不断提升产品结构。18Q2公司营业税金率为14.2%,同比减2.7pct,消费税影响逐步消除,预计下半年税金率望保持稳定。18Q2公司销售费用率仍旧维持高位(30.42%),同比增6.7pct,但费用率环比减少1.7pct,随着收入水平的增长,公司规模效应逐步显现。此外,公司于18年初对两家子公司进行合并,将递延所得税资产进行抵扣,导致所得税为-572万元。结合18Q2公司计提4500万的诉讼损失,如将诉讼所导致的营业外支持和所得税还原,公司净利润为1.15亿。 
    大股东溢价要约收购,未来发展动力充足。公司大股东帝亚吉欧于2018年6月25日发布公告拟要约收购公司20.3%股份,收购价格为62元/股,较2018年6月25日收盘价溢价22.6%,收购完成后,帝亚吉欧至多将持有公司60%股权,对公司的控制权有望得到进一步加强。同时,公司于2017年7月11日发布要约收购报告书,维持原先收购价格不变,并确定了申购期(7月13日至8月10日)。大股东溢价收购股份,彰显了大股东公司未来发展的信心。 
    盈利预测:1)在高端提价的趋势下,次高端空间较大,公司近年来持续布局次高端市场,不断打造品牌内涵,有望享受次高端快速发展的红利;2)随着部分地区市场趋于成熟,规模效应有望显现,费用投放效率逐步提高,费用率预计望恢复正常,盈利水平提升空间较大。3)大股东溢价要约收购,控制权有望进一步加强,未来发展动力充足。我们维持公司18-20年归母净利润预测:6.8/10.5/15.1亿元,对应PE为39/25/18倍,参考可比公司估值,给予19年30倍PE,对应目标价65元,维持"强推"评级。 
    风险提示:市场竞争加剧,需求不及预期。
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证券时报网:东兴证券(601198):上半年净利润5.76亿 同比增长2%




    东兴证券(601198)8月29日晚间披露半年报,公司上半年实现营收14.7亿元,同比增长4%;净利润5.76亿元,同比增长2%;每股收益0.21元。报告期内,公司投资收益及公允价值变动损益较上年同期增加3.64亿元,同比增长61%,但利息净收入较上年同期减少3.22亿元。
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