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长城国瑞证券:星网锐捷(002396)2018年半年报点评:主营业务维持快速增长 升腾资讯和智慧科技扩张明显


    主要业务板块保持快速增长,关注下半年毛利率改善情况。2018年上半年,公司主营业务收入保持较快增长,企业级网络设备、网络终端、通讯产品、视频信息应用以及其它业务收入分别为13.18亿元、3.92亿元、9.66亿元、0.83亿元、7.59亿元,同比增速分别为27.96%、45.94%、168.19%、0.41%、17.58%。其中:网络终端产品增速较快的主要原因是公司向金融行业(银行、保险)客户销售网络终端产品的金额较上年同期增长较多;通讯产品营收大幅增长主要受益于智慧家庭网关销售增幅较大。公司上半年整体毛利率为27.18%,较去年同期下降9.21个百分点,与通信产品比重提升、以及该板块毛利率下降显着(降低16.48个百分点)有关。2018年上半年,公司销售费用率、管理费用率分别为13.45%、14.60%,而2017H1分别为18.36%、18.39%,体现了公司较好的费用管控能力。公司经营季节性波动明显,收入和利润主要集中在下半年,建议关注下半年毛利率改善情况。
    升腾资讯业务拓展顺利,云终端产品保持行业领先。2018年上半年,公司全资子公司升腾资讯实现收入6.55亿元,较去年同期增长51.07%。升腾资讯瘦客户机在亚太和中国市场的占有率分别为31.2%和45.9%,继续居于榜首;参与起草的《基于云计算的桌面应用终端通用规范》获福建省质监局批准发布,这是国内首个省级云终端标准;并以31%的市占率荣登中国桌面云(端到端)整体解决方案市场榜单第一位。上半年,升腾云桌面解决方案取得较快增长;智能终端产品线重点聚焦金融行业,成为金融行业有竞争力的智慧营业厅解决方案提供商。
    智慧科技收入增长360.07%,受益家庭智能网关业务快速发展。2018年上半年,公司控股子公司智慧科技实现收入4.91亿元,较去年同期增长360.07%,仅次于锐捷网络、升腾资讯,成为公司收入的第三大来源。2018年上半年,智慧科技坚持融合通信、融合视讯、融合连接三大主营业务:视讯业务实现了从单一终端向平台+全系列终端转变,覆盖了大中小会议室、桌面及移动式应急视讯全系列,同时抓住运营商的大连接战略的机遇,做大做强家庭智能网关、企业融合网关规模。根据公司中报披露,2018年上半年,公司家庭智能网关销售收入增长较快,是智慧科技收入翻倍的重要原因。
    投资建议: 
    公司企业级网络设备、网络终端、通讯产品几大主要业务板块保持较快增长,我们预计公司2018、2019以及2020年的EPS分别为1.00、1.17和1.40元,对应PE分别为18.41、15.74和13.15倍。目前通信配套服务行业最新市盈率(TTM,中值,剔除负值)为35.21倍,考虑到公司在原有细分市场上持续保持领先优势,并在云计算、智慧通讯等新应用领域积极拓展,我们认为公司的估值仍具有较大上升空间,维持其"买入"评级。
    风险提示: 
    新业务拓展不及预期风险;市场竞争风险。

和讯股票:盘后点评:两市收跌 创业板或二次探底


  和讯股票消息7月21日,今日A股指数低开后震荡,深市明显强于沪市,周期股引领回调,国防军工、商贸零售等板块涨幅居前。创业板三连阳后也面临回调的压力,创业板本身就较弱,一旦主板出现回调,创业板再创新低概率增加。
  盘面上,行业方面29个中信一级行业收盘时共有17个行业收红,其中,国防军工、商贸零售和建筑板块涨幅最高;概念方面,福建自贸区涨幅最高,上涨超过3%;人工智能、汽车后市场、去IOE、机器人(300024)等板块的涨幅均超过1%。相对而言,稀土永磁板块跌幅最大。
  活跃板块及个股
  煤炭板块午后拉升反弹,昊华能源(601101)、恒源煤电(600971)、阳泉煤业(600348)、红阳能源(600758)、云煤能源(600792)、平煤股份(601666)、上海能源(600508)等个股均有拉升表现。
  新疆板块异动拉升,新天然气、中泰化学(002092)、新疆天业(600075)、新疆城建(600545)、天富能源(600509)、贝肯能源等个股纷纷直线拉升。
  足球概念股异动拉升,雷曼股份(300162)、双象股份(002395)、莱茵体育(000558)、中体产业(600158)、中信国安(000839)纷纷拉升。小财注:今日,亚足联在其官网上宣布,泰国足协今天正式告知亚足联,他们将退出2023年亚洲杯的申办,最终承办权的竞争将在中国和韩国间展开。
  券商观点
  平安信托投资副总监魏颖捷认为,以大消费为代表的白马品种是今年结构性行情的核心品种,其特点是盈利和成长性相当稳定,基本面确定性较强,价值估值处在合理区间,即使与海外市场对标也并未高估,此外如保险、银行等金融服务业仍处于横向的估值洼地。而且白马股的驱动逻辑更容易量化,一是来自于内生性的业绩增长,另一个是源于现阶段的确定性溢价,即估值中枢出现一定提升,这两者均属于循序渐进的过程,这就决定了大部分白马股的上行斜率会较为平坦,在基本面没有出现负面信号前,持续性较强。
  申万宏源(000166)证券认为,结合全国金融工作会议提出“保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定”,出于金融稳定和降低实体经济融资成本的考虑,预计下半年资金面不会出现大幅的放松和收紧。从近期的市场表现来看,存量资金扎堆介入涨价概念股中。昨日资源品补涨行情结束后,今日市场资金介入人工智能,租售同权板块,但受到市场氛围弱势的影响,上述板块并未得到资金合力做多。预计周期性品种仍有轮动补涨的机会,后市可留意资金介入程度较深的资源股和业绩预增股的补涨机会。

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国泰君安:大参林(603233)2018年半年报点评:拓展节奏影响利润增速 有望受益两广零售政策


    投资要点:
    业绩略低于市场预期,维持增持评级。公司2018H1 实现营收40.83 亿元(+16.61%),扣非归母净利润2.78 亿元(+10.83%),业绩略低于市场预期。考虑公司门店拓展节奏影响利润增速,下调2018-2020 年预测EPS 至1.39/1.69/2.08 元(原为1.48/1.83/2.23 元)。参考同类可比公司,给予2019 年PE36X,对应目标价60.84 元,维持增持评级。
    拓展节奏影响利润增速。公司2018H1 扣非后归母净利润增速为10.83%,短期业绩有所波动,预计主要系①2017H1 广东尚未加强规范药店中处方药销售,高基数下增速有所下降;②2018H1 公司新建门店数量增加,提升员工薪酬,导致销售费用明显增加,影响利润增速。
    第二季度新建门店提速,下半年外延进程有望加快。报告期内公司净增门店 449 家,其中,自建门店332 家,收购门店117 家,关店30 家,门店总数达到3404 家。单季度来看,公司Q2 自建202 家,新建门店明显提速。公司目前持有货币资金11.81 亿元,从全年自建800 家,收购300-400 家门店的拓展规划来看,下半年外延进程有望加快。
    有望受益两广零售政策,探索新零售布局长远。广东4 月执行药店分级分类政策,并有望在2018 年底前放开药店中慢病用药医保统筹。广西梧州5 月初也对放开药店中慢病用药医保统筹进行征求意见,公司作为两广区域龙头,有望率先受益于两广药品零售政策。公司携手微信支付联合打造首家智慧药房,通过积极探索药品新零售模式布局长远。
    风险提示:门店整合效果不及预期,外延拓展进度不及预期。

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上海证券报:科技题材股全面爆发 创业板指数刷新4个月新高


    周一,A股市场延续回暖势头,三大股指集体迎来日线三连阳。以独角兽概念为代表的科技题材股全面爆发,带动创业板指数刷新近4个月新高,盘中一度站上1900点整数关口。
    截至昨日收盘,上证指数报3326.70点,上涨0.59%;深证成指报11326.27点,上涨1.17%;创业板指数报1882.41点,上涨1.40%。沪深两市合计成交6072亿元,较前一交易日显著放量。
    独角兽概念领衔上涨
    盘面上,独角兽概念强势不减,江南化工股价收获“一字涨停”,麦达数字、瀛通通讯均是开盘不到2分钟便封牢涨停,天华超净、合肥城建等随后纷纷跟进,板块再度掀起涨停潮。
    在活跃资金频频助力下,独角兽概念无疑成为近期市场的最大热点。麦达数字股价狂揽5连板,天华超净、合肥城建、佳都科技等近8个交易日累计涨幅均在50%以上。
    安信证券表示,随着独角兽公司回归步伐临近,市场资金增加了对二级市场可比公司的关注。优质公司价值有望迎来重估,未来盈利预期改善也将进一步推进成长股行情。但是,市场中也有非常多的伪成长股和绩差股,这些公司随着优质成长股的供给增加而愈发丧失投资价值,投资者需要回避这类公司的纯粹题材炒作。
    沉寂许久的锂电池板块昨日爆发,石大胜华、当升科技、西部资源等多股涨停。天风证券认为,乘用车双积分政策影响开始显现,未来锂电池行业的集中度将进一步提高。目前锂电国产设备在前段、中段、后段等方面均有世界级的竞争力,推荐关注锂电池生产设备的龙头企业。
    此外,人工智能、网络游戏、国产芯片等科技题材昨日同样表现强势,两市涨停家数继续维持在70家左右的高位水平。
    北上资金持续流入
    资金流向方面,北上资金紧跟指数回暖趋势,沪股通、深股通均呈现连续3日净买入。昨日,沪股通渠道实现净买入18.64亿元,深股通渠道实现净买入5.04亿元。
    沪股通方面,昨日十大成交活跃股全部呈现净买入。中国平安获沪股通渠道净买入2.18亿元,贵州茅台、海螺水泥、工商银行净买入额均在1.5亿元以上。其中,贵州茅台近期已连续6日获沪股通渠道净买入,累计净买入额达11.35亿元。
    深股通方面,洋河股份、五粮液、美的集团昨日分别获深股通渠道净买入4592.31万元、4548.42万元和4221.63万元,分列前三位。
    可见,北上资金近期对于消费、金融等去年表现强势的蓝筹板块保持了极高的关注度,在经历了短暂调整之后,上述蓝筹品种能否再度接过上涨大旗,值得关注。
    

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中银国际证券:医药行业周报:板块上升行情有望持续 重病罕见病药品加速上市


    医药板块近期持续上涨行情,上周涨幅居于首位。龙头白马股在调整后继续保持稳健上升,同时由于市场对医药板块的热情持续升温及风险偏好提高,具有业绩支撑的中小市值公司具有更大弹性。业绩增长及创新药械的政策利好支撑板块持续向好,建议继续配置医药。
    本周申万生物医药上涨2.69%,跑赢沪深300指数4.81个百分点,跑赢大盘4.22个百分点,在申万一级28个行业中排名第1领跑所有板块。自今年年初以来医药板块累计涨幅达15.62%,在申万一级行业中亦居于首位。
    细分子行业按表现强弱排名依次是生物制品(+3.91%)、医疗服务(+3.89%)、化学制药(+3.11%)、医疗器械(+1.54%)、医药商业(+1.24%)、中药(+0.99%)。本周港股恒生医疗保健指数上涨2.93%,恒生指数下跌1.90%。
    估值:A股医药板块目前PE为38倍(TTM,整体法),港股wind医疗保健板块29倍,美股医疗板块26.6倍。
    我们认为医药板块行情可持续,一方面因为行业及上市公司的业绩支撑提供上涨基础:A股医药上市公司2017年收入端增速为18.26%,营业利润和归母净利的增速达33.65%和20.26%;2018Q1收入延续高增长态势达23.99%,归母净利润增速29.27%,且毛利率大幅提升7.52pp达到51.82%,在政策利好龙头提高行业集中度的大背景下,优质公司的市场份额及盈利能力均持续向好。另一方面近期多个方向的利好催化热度发酵:鼓励药械创新、优化审评审批的制度改革;ASCO会议上多个公司发布最新成果;一季度流感疫情下相关品种的爆发性增长;疫苗、CAR-T的审批进度超预期;港股针对生物科技公司的上市新规发布及最近多宗大手笔海外并购均对医药板块的投资热情形成积极影响。同时在其他板块相对不确定及国际局势尚未明朗的前提下,兼具增长确定性和较低风险的医药板块行情有望持续。
    五部委联合下发《关于公布第一批罕见病目录的通知》,首批目录收录121个罕见病种,上周CFDA和国家卫健委也发布了《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告》,规定对严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病以及罕见病药品优先配置资源,经研究认为不存在人种差异的,可以提交境外临床试验数据直接申报注册。不排除后续对孤儿药会在研发资助、特殊审评审批政策、市场独占期、税收减免等方面给予优惠。这将加速进口急需药品上市并优化国内新药研发生态。
    我们看好子行业包括:1)CRO(临床前药学、毒理安评,药效药代,临床CRO,化药和生物药CMO等)。2)一致性评价带来的优质仿制药企业(包括制剂出口转内销)。3)中药饮片(包括配方颗粒):受益于持续的消费升级。4)疫苗:包括13价肺炎疫苗在内的若干个重磅品种在未来3年内将逐步实现国产化。5)医疗服务。
    A股投资组合:康美药业、一心堂、昭衍新药、凯莱英、沃森生物、美年健康、信邦制药、康弘药业、片仔癀。A股重点关注:白云山、天士力、通化东宝、信立泰、康泰生物、开立医疗、迪安诊断、华润双鹤、众生药业、普洛药业。
    港股重点关注:东阳光药、绿叶制药、白云山、丽珠医药。
    风险提示:政策变化风险;部分个股业绩不达预期的风险。

太平洋:京东方A(000725)2017年年报及2018年一季报点评:面板价格下跌拖累公司1Q18业绩 公司长期发展无忧


    面板价格持续下跌拖累公司一季度业绩。受国内多条高世代产线的陆续开出,以及传统淡季影响,1Q18面板价格持续下跌。公司毛利率也从2017年Q1的29.63%下降到2018年Q1的20.77%,同比下滑8.86个百分点;公司扣非净利润9.66亿,同比下降58%。我们认为,目前面板价格已经处于历史地位,下半年传统旺季的到来将促使面板价格企稳,届时公司业绩也将有所改善。
    AMOLED业务进展顺利,有望逐步贡献业绩。产能方面,2Q18成都6代柔性AMOLED一期产能将满产,并在明年上半年实现产线满产;良率方面,三月份已经到65%,我们预计今年全年良率有望达到70%以上。未来随着AMOLED在智能手机市场渗透率的上升,预计该业务将成为公司新的业绩增长点。
    LCD产能持续释放,全球液晶面板龙头指日可待。去年量产的福州8.5代线产能爬坡顺利,今年3月份合肥10.5代线进入量产。根据我们测算,预计到明年公司LCD产能将超过LGD成为全球龙头。公司规模上的领先也有望进一步转化成公司在成本、议价等方面的优势。
    DSH事业战略布局未来,看好公司长期发展。公司在做强做大显示和传感器事业的同时,积极布局智慧系统事业和健康服务事业。我们认为,虽然短期面板价格下跌会对公司业绩形成压力,但未来随着AMOLED产能的释放、公司在LCD领域龙头地位的巩固以及智慧系统和健康服务业务业绩的持续放量,公司长期发展无忧。
    盈利预测与投资建议:我们预计公司2018-2020年营业收入为1259.8、1836.6、2113.1亿元,将未来三年净利润下调为77.4、117.8、159.2亿元,对应2018-2020年PE分别为18.7、12.3、9.1,维持"买入"评级。
    风险提示:液晶面板价格下跌、AMOLED产能释放不及预期、行业竞争加剧、健康服务业务发展低于预期。

国盛证券:机械设备行业:工缝机国内市场对杰克股份业绩边际影响有限


    本周主题研究:市场担忧杰克股份未来两年在国内缝纫设备周期性复苏结束后存在业务大幅下降的可能性,我们梳理一方面发现服装消费刚性属性下缝纫设备行业需求周期性相对较弱,16年行业内经历量价齐跌的背景下行业整体销售仅下滑23%;通过考察服装产业东南亚等区域出口金额的成长、国内出口金额的放缓以及产业链多方调研,同样市占率提升逻辑下公司国外工缝机业务短期仍将维持高速成长;另外考虑到裁床、模板机等产品行业国内渗透率不到20%,公司短期层面的相应业务成长不用担忧。敏感性测算下19年在国内工缝机业务增速在15%、0%、-10%的假设下,毛利贡献皆不到20%,公司整体业绩增速仍将28%、27%、26%同比增长(暂不考虑VBM、迈卡并表)。
    本周核心观点:本周A股市场持续深度调整,在相关积极信号的释放下周五迎来一定程度反弹,但考虑到宏观经济下行的压力,制造业投资增速持续向上的基础也不存在,顺周期的逻辑下我们仍然建议油服产业链,重点标的杰瑞股份、通源石油等;其他个股上重点关注日机密封--下游大炼化投资确定性高,产能释放缓解交付瓶颈,订单充沛确保明年业绩稳定;亿嘉和--与制造业波动周期关联度低,受益电网自动化和智能化改造,产品线拓展带来业绩增量空间;恒立液压--基建投资以“稳”为主,公司作为核心零部件供应商有望持续提升市场占有率,新产品开拓在下游主机厂业务稳定的基础上有望持续渗透;锐科激光--尽管受下游制造业需求波动影响,但公司核心竞争力持续巩固,核心零部件研发进展顺利,新产品开拓持续跟进,坚定看好公司长期成长前景。
    一周市场回顾:本周机械板块下跌3.15%,沪深300下跌1.17%。年初以来,机械板块下跌36.31%,沪深300下跌15.96%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:长盛轴承(11.06%)、上海沪工(10.84%)、三垒股份(9.44%)、先导智能(8.26%)、高澜股份(7.18%);涨跌幅榜最后五位个股分别是:新研股份(-27.70%)、宇环数控(-26.13%)、上海亚虹(-20.44%)、鞍重股份(-20.39%)、厚普股份(-20.13%)。
    风险提示:杰克股份业绩测算与实际存在误差;贸易摩擦不确定性仍存;基建投资不达预期;制造业周期性下滑风险。

国泰君安证券:机械制造业:国产工业机器人厂商加速追赶 三代核电招标有望提速


    本报告导读:重点推荐组合:应流股份(603308)、拓斯达(300607中小盘覆盖)、中大力德(002896)、埃斯顿(002747)、精测电子(300567)。
    摘要:
    整体观点:制造业减税、产业基金涌现等一系列利好政策频现,高端制造加速崛起,传统制造转型升级,机械设备整体景气度持续高涨。
    全球首台AP1000机组三门1号获装料批准,核电板块迎来重要催化剂,后续审批有望提速。18Q2机械板块投资应立足高端,精选优质成长股。基于变异性思维,5月份重点推荐工业机器人和核电板块。
    工程机械:4月份挖机销量同比增幅达84.5%,符合市场预期。根据最新草根调研,3-4月份零部件厂商供给不足,部分主机实际需求被压抑。伴随着国产核心零部件供给的释放,5月份情况有所好转,但供给仍然紧张,预计5月份挖机销量依旧保持快速增长。重点推荐:三一重工、徐工机械、艾迪精密、恒立液压、浙江鼎力、柳工。
    工业机器人:①2017年国内RV减速器出货量TOP10中,国内厂商占据1/2席位,技术追赶加速;②当前精密减速器仍供不应求,大厂商纷纷进行产能扩充,纳博2017年已达到84万台产能,目标2019-20年达到106/120万台,国内厂商如南通振康、秦川机床、力克精密等也有扩产计划;③大客户开拓上,双环传动与埃夫特、中大力德和伯朗特分别新签订1万和3万台精密减速器购销合同。国产厂商技术加速追赶、产能积极布局、大客户开拓顺利,推动工业机器人核心零部件国产化进程加速,重点推荐:中大力德、埃斯顿、拓斯达(中小盘覆盖);受益标的:秦川机床。
    核电装备:中国核能行业协会专家委副主任赵成昆接受采访时表示,“华龙一号”不必先建示范工程,可直接进行批量建设。核电“十三五”目标明确,到2020年中国在运和在建核电装机容量要达到8800万千瓦,目前装机缺口在3000万千瓦。随着全球首台AP1000三门1号装料,预计三代核电将在“十三五”后期进入批量化建设阶段,每年将开工6至8台三代核电机组建设,对应设备投资年均约500亿元;核电行业招标提速,国内龙头公司将迎来业绩弹性。重点推荐:应流股份;受益标的:台海核电、通裕重工。
    油服设备:美国退出伊核协议,重启对伊朗制裁,布油突破77美元/桶,创三年新高。截至5月4日当周,美国原油库存环比减少220万桶,远超预期;受油价提升刺激,美国原油产量增至1070万桶/日,连续11周增长,钻进总数844座(环比+10座)。看好油价中枢抬升对油服设备需求提振,细分领域的民营油服龙头将优先受益。重点推荐:杰瑞股份;受益标的:海默科技、通源石油、中曼石油。
    本周报告更新:埃斯顿首次覆盖。

证券日报:基金二季度持仓提示投资机会 三维度锁定99只基金增仓股


    编者按:近日,基金二季报陆续公布,作为市场体量和影响力巨大的机构投资者,其新进与增持个股备受市场关注。统计数据显示,截至昨日,共有88家基金管理公司发布旗下基金二季报,截至6月30日基金新进增持股达到559只,其中,2018年中期业绩预喜且估值低于所在行业水平的个股有99只。今日本版对上述个股进行分析解读,发掘其中潜力,仅供投资者参考。
    10只基金增仓股月内吸金逾8亿元
    《证券日报》市场研究中心根据已披露的基金2018年中报数据梳理发现,报告期内基金共对559只个股进行了新进、增持操作,基金对上述559只个股的持股总市值达到1909.71亿元,其中,共有99只个股中报业绩预喜且估值低于所属行业平均值。
    从近期市场表现来看,上述99只个股中,共有40只个股月内累计实现上涨,其中,仁和药业(20.60%)、沪电股份(20.59%)两只个股月内累计涨幅居前,均达到20%以上,三钢闽光(13.66%)、洽洽食品(11.41%)两只个股紧随其后,月内涨幅均逾10%,此外,包括丽珠集团(9.06%)、润和软件(8.38%)、安阳钢铁(7.87%)、木林森(7.36%)、亚太药业(7.14%)、红日药业(7.12%)、崇达技术(6.77%)、亿联网络(5.63%)等在内的12只个股期间也均累计上涨5%以上。
    资金流向方面,上述99只个股中,共有16只个股月内处于大单资金净流入状态,其中,木林森(38845.86万元)、中航机电(14893.58万元)两只个股期间累计大单资金净流入金额均达到1亿元以上,中航沈飞(8043.37万元)、沪电股份(7768.71万元)、仁和药业(6697.85万元)、丽珠集团(2889.22万元)、南洋科技(1928.45万元)、北陆药业(1691.36万元)、海亮股份(1454.09万元)、恒信东方(1130.45万元)等8只个股月内也均受到1000万元以上大单资金追捧,上述10只个股月内合计吸金8.53亿元。
    对于中航机电,申万宏源证券指出,公司外延并购助力机电业务扩张,员工持股彰显业绩信心,未来资产整合潜力巨大,同时海外并购及托管单位改制注入,两种路径协同提高公司资产证券化率,叠加员工持股,公司业绩持续增长或将具备较强确定性。
    26家公司中报净利润有望翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,业绩方面,上述99家公司中,共有26家公司中报净利润有望实现同比翻番,其中,安阳钢铁(3682.00%)报告期内预计净利润增幅最高,超过30倍,鸿特科技(832.00%)、东旭蓝天(758.00%)、合盛硅业(452.90%)、山东矿机(427.66%)、太钢不锈(305.42%)等5家公司上半年净利润也均有望同比增幅逾300%,此外,华菱钢铁(274.00%)、天源迪科(265.00%)、三钢闽光(238.33%)、恒信东方(226.18%)、华鲁恒升(211.00%)等5家公司中报净利润涨幅也均预计超过200%。
    从预告净利润上限来看,上述99家公司中,工业富联(560000.00万元)、三钢闽光(365600.00万元)、华菱钢铁(358000.00万元)、太钢不锈(300000.00万元)等4家公司今年上半年净利润均有望实现30亿元及以上,盈利能力较为出色,而韶钢松山、华鲁恒升、合盛硅业、桐昆股份、渤海金控、东旭蓝天、中泰化学、三友化工、徐工机械、安阳钢铁等10家公司也均预计上半年净利润超过10亿元。此外,包括塔牌集团、顺发恒业、二三四五、柳工、丽珠集团等在内的59家
    公司中报预告净利润上限也均达到1亿元以上。综合来看,共有73家公司中报预告净利润上限超过1亿元,占比逾七成。
    从估值方面进一步梳理发现,上述99只个股中,共有24只个股最新动态市盈率低于A股平均值(15.4倍),其中,包括华菱钢铁(4.82倍)、韶钢松山(4.87倍)、武汉中商(4.90倍)、安阳钢铁(5.27倍)、太钢不锈(5.70倍)等在内的17只个股最新动态市盈率更是低于10倍,分析人士指出,上述绩优股估值优势较为明显,后市或具备较大上涨动能。
    34只个股被机构扎堆看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,机构评级方面,上述99只个股中,共有61只个股近期受到机构推荐,其中,华鲁恒升(22家)、桐昆股份(15家)、丽珠集团(12家)、天源迪科(10家)等4只个股近30日内受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,华菱钢铁、腾邦国际、亿联网络、徐工机械、安阳钢铁、新洋丰、三友化工、中航沈飞、蓝思科技、汉得信息、恒华科技等11只个股期间机构看好评级家数也均达5家及以上,此外,近30日内机构看好评级家数在3家及3家上的个股还包括三钢闽光、捷成股份、恒信东方、柳工、盛屯矿业、北陆药业、创业软件、中航机电等在内的19只,综合来看,共有34只个股后市行情获得3家及以上机构扎堆看好。
    从行业分布情况来看,上述99只个股中,计算机、医药生物、化工等三行业个股数量居前,分别为20只、11只、8只,而机械设备、电子、有色金属、钢铁、传媒等5大行业中个股数量也均在5只及以上。
    对于计算机板块未来布局策略,民生证券表示,行业正从市场推动的“增量成长”进入研发推动的“变革成长”阶段,板块正处于长期成长的起点,积极介入有望把握长红行情。从中短期角度来看,计算机板块收益于估值接近底部、业绩拐点预期好、政策利好以及流动性筑底等四重利好叠加,推荐及时加配行业优质标的。细分领域方面,推荐云计算相关的超融合、SaaS和云安全等“新赛道”。

申万宏源:闻泰科技(600745)2017年年报及2018年一季报点评:采购参与度有待提高 房地产业务拖累净利润


    1Q 单季营收下滑明显,短期借款大幅增长影响财务费用管控能力。1Q 营收为17.17 亿元,同比下降60.73%,主要原因是"公司房地产板块因淮安三期项目未竣工交房,无法结转收入致收入下滑32.23%;通讯板块今年第一季度为行业淡季,手机全面屏切换的空档期,新项目3 月份才陆续量产,预计在第二季度才大规模上量"。1Q 财务费用为0.31 亿元,同比增加3065.84%,主要系短期借款增加所致。
    精品化战略成就闻泰2017 年蝉联手机ODM 行业第一。2017 年闻泰成功打造华为、小米、联想、魅族等品牌的10 余款畅销产品,前5 大客户销售占提升至88.7%,又增加LG和Vodafone 两个优质客户。公司已与高通、联想、OPPO、vivo、小米等公司联合推出"5G 领航"计划,共同合作开发5G 将带来的全球巨大机遇。同时,公司被美国高通公司列为较高优先级客户,成为全行业唯一的高通5G Alpha 客户,无论是现在研发高通平台的4G 产品,还是未来4-5 年研发高通5G 产品,都能得到高通公司的大力支持。
    稳步推进去房地产化,ODM 龙头地位巩固。公司2017 年已经公告剥离剩余房地产业务,2018 年将继续深化和推进公司发展战略,彻底实现公司业务转型。预计2018 年有更多品牌与ODM 公司展开合作,以充分利用ODM 在研发和供应链管理方面的优势。闻泰拥有全行业唯一的自建模具厂和完善的智能化生产线,产品上新速度和销量均有亮眼表现,行业表现出众。
    下调盈利预测,维持买入评级。安世半导体股权事宜尚未完成,暂不考虑半导体收购对公司业绩的影响。由于小米手机出货量占比提升,公司目前在小米供应链参与程度低,影响了公司营收水平,将2018/2019 年收入预测从345/583 亿元下调至310/533 亿,另外由于房地产业务剥离时点晚于预期将大幅影响净利润,将归母净利润预测为从8.6/14.7 亿下调至5.8/9.2 亿元。新增2020 年收入预测819 亿,净利润16.0 亿。看好公司IT 主业盈利能力提升与半导体布局,维持买入评级。

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